● 报考条件
凡经国际注册特许财务策划师(中国)教育发展中心审核的学员均可报名参加考试;
● 考试时间及报名时间
每年三月和九月最后一周为全国统考时间,提前二个月启动报名程序;
● 考试科目及方式
考试科目:财务策划实务及应用(含基础财务策划及高级财务策划)、投资策划、企业融资策划、税务策划、风险管理及保险策划
论文:个人(企业)理财报告书 (打印稿、电子版各一份)
方式:以上五门为笔试,采取闭卷作答方式,题型全部为客观单选题,每门考试时间为120分钟。论文为主观性试题,采取开卷方式,写作期限一个月,由考点负责统一收卷上报。
● 报考流程
① 领取并仔细阅读报名简章、考场规则;
② 填交报考表,并交齐相关证件资料;
③ 交纳相关费用(申请先考部分课程的学员,须一次性交纳考试认证费);
④ 领取准考证● 监考、阅卷、成绩认定及查询
① 由亚太财务策划联会、香港大学代表监考,阅卷由亚太财务策划联会考委会组织;
② 考试成绩实行60分制,42分为合格;
③ 考试结束后两个月公布成绩;
④ 单科成绩合格者,其合格成绩在五年内有效
● 补考
五年内学员均有补考的机会,论文需交纳500元的补考费,其余各科只需交纳100元;
● 考试通过率
因目前国内暂时免考英文,全国考试通过率在60-70%,北京地区目前已参加过考试的是第一、二期学员。
现在国内的注册财务策划师大多数是RFP.
RFP(Registered Financial Planners) 是美国注册财务策划师认证,是个人理财行业里的专业资质认证。该认证是由美国注册财务策划师协会( RFPI )颁发的注册财务策划师资格证书。
注册财务策划师协会会员分为三种,分别是:
正式会员( Full Member ):完成所有考试,并具最少3年财务策划经验者,可申请成为正式会员。正式会员方可使用 RFP 称号。
学生会员( Student Member ):学生可以申请成为注册财务策划师协会的学生会员。工作经验满三年后可转为正式会员。
荣誉会员:在社会上具有一定行业地位,经选委会考核选取。
试卷有中英文两种,考生可自主选择,无论何种试卷都不会影响证书的签发。考生因故缺考或未通过考试,可安排一次免费补考。五年内通过所有五门课程的考试,即可获得 RFP 认证。
你得通过培训才能考试。自学估计是不可能的,你自己上网查一下培训班吧! 很多的。
每年的3,6,9,12月份都有安排全国统一考试,学员可根据自身的情况而报考部分或全部科目,华南地区统一安排在华南理工大学里面考试;