荆州牧刘表病亡，鲁肃求旨吊孝刘表的两个儿子，借机观察荆州的变化。鲁肃还没到，曹操带军到达边境，刘表的儿子刘综带着军队投降了。刘备想要向南过江，鲁肃和他相见了，传达了孙权的旨意，向他讲述利害关系。刘备进驻夏口，差遣诸葛亮拜见孙权，孙权带着周瑜，程普等同行。这时候曹操新得到了刘表原先的军队，形势十分的好。很多讨论的人都听到消息很畏惧，都劝孙权投降。只有周瑜，鲁肃坚决拒绝，想法和孙权相同。周瑜，程普为左右都督，各自带领数万人，和刘备接近，在赤壁会师，大败曹操的军队。曹操烧掉剩余的船逃跑了，士兵遭受到瘟疫和饥饿，死伤大半。
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