用保单盒子,挺靠谱,一键拍照上传即可智能解析管理,全家保单轻松管理,更方便更安心
一本家庭保障手册,完美解决!
时代发展到现在,这个问题其实很简单处理,一个工具:管理软件!
1、首先、去下载一个免费(若公司同意可以买付费)的管理档案软件。
2、其次、将所有的保单档案和照片,通过扫描全部录入软件库,编辑标号存档。特殊或者归类的档案,也可以备注。
3、最后、按软件上的编号,将纸质档案对应存档摆放。
平时使用:只需在软件上输入编号、或名字、或标号,或特殊,或归类,或日期、就能快速搜索相应的档案资料。A:可直接打印复印件。B:若需要纸质原件,可以在软件上找到档案库对应标号直接去取。
而且现在的管理软件,不但适用于电脑端,也适用于手机端。外出办事人员需要查阅资源,可以直接通过网络进入资料库。对于特殊档案,还能分层、分级别进入、比如一般办事人员只能查询一般档案资料、对大客户或者特殊客服和秘档案,只有更高级的经理才能进入。也可以管理进出资料库的人员,比如离职的可以移除资料库,拒绝进入。
祝好这位提问的朋友