保险行业业务员应该用哪种crm客户关系管理软件,既有电脑版也有手机版的,可以管理客户的保单号生效日

2025-04-11 14:38:46
推荐回答(3个)
回答1:

国内还没有专门针对某个行业定制的CRM系统。根据您的需求,需要针对保险行业的业务流程做定制功能开发。

观辰CRM系统采用B/S架构,局域网、互联网均可使用,客户端电脑、手机、平板电脑用浏览器访问即可使用!成无须安装APP,也能实现企业移动办公功能。手机端与电脑端功能、操作一致,数据实时同步。

回答2:

你可以用销售易或分享销客

回答3:

推荐一款叫“保大师”的客户管理软件,从保险行业的痛点出发,致力于解决保险人因客户资料杂而多整理起来费时费力,影响保险人的营销效率。
”保大师“的客户信息录入、导入导出成熟完善,还有大数据支撑,智能分析客户类型,实现精准营销。同时有pc端与手机端。
目前处于免费使用阶段,是保险人选择管理软件不错的选择。望采纳,谢谢~